新高教集团拟溢价8.84%发行1亿美元可换股债券

  新高教集团(02001)发布公告,于2020年9月16日,发行人(公司全资附属公司)及本公司与独家牵头经办人订立可换股债券认购协议,按照可换股债券认购协议的条款并在其条件规限下,发行人已同意发行本金总额为1亿美元的可换股债券。

  据悉,初步换股价为每股6.313港元,较9月16日收市价每股5.8港元溢价约8.84%。假设可换股债券获悉数转换,则可换股债券可转换为约1.23亿股股份,相当于公司扩大后(但在完成认购事项之前)已发行股本约7.38%。

  发行可换股债券的估计所得款项净额约为9900万美元。公司拟将所得款项净额用作加大现有学校的提质增效;潜在收购新学校,尤其是位于大湾区、川渝及若干其他地区;及一般公司用途。

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