为现有债务再融资 时代中国控股拟发行3.5亿美元优先票据

  时代中国控股(01233)公布,于2020年9月15日,该公司及附属公司担保人与瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行(国际)、兴证国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东亚银行有限公司就发行于2026年到期的3.5亿美元6.2%优先票据订立购买协议。

  票据发行的所得款项总额(扣除包销折扣及佣金以及就票据发行应付的其他估计开支前)将为3.5亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。

  此外,公司将寻求票据于联交所上市。现已收到联交所有关票据合资格上市的确认书,批准票据仅可按照发售备忘录所述向专业投资者发行债券的方式上市。联交所接纳票据不应视为该公司或票据的价值指标。

  预期票据将获穆迪投资者服务公司评为“B1”、获标准普尔评级服务公司评为“B+”及获惠誉国际信用评级有限公司评为“BB-”。

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