时代中国拟发行3.5亿美元优先票据 利率6.2%

  9月16日,时代中国控股有限公司公告称,拟发行一笔美元票据。

  观点地产新媒体了解,票据本金金额为3.5亿美元,利率6.2%,期限为到2026年到期。

  目前,时代中国已与UBS AG香港分行、瑞士信贷(香港)有限公司、德意志银行新加坡分行、中信里昂证券有限公司、中信银行(国际)有限公司、兴证国际证券有限公司、民银证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及东亚银行有限公司就票据发行订立购买协议。

  根据公告,该票据预期将获穆迪投资者服务公司评为「B1」、标准普尔评级服务公司评为「B+」及惠誉国际信用评级有限公司评为「BB-」。

  时代中国表示,拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。

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