京东数科拟募资逾两百亿 计划投入数字科技中心扩建等6项内容

  9月11日晚间,上交所官网显示,京东数字科技控股股份有限公司(下称“京东数科”)科创板IPO审核状态变更为“已受理”。同期发布的招股书显示,本次IPO京东数科拟募资金额合计为203.67亿元,具体分为“数字科技中心扩建”等6项内容。同时,京东数科也对本次相关发行情况进行了披露。

  募集资金用途方面,招股书介绍,本次发行的实际募集资金扣除发行费用后的净额拟投入“补充流动资金”、“数字科技中心扩建”、“金融机构数字化解决方案升级建设”、“新兴产业数字化解决方案升级建设”、“商户与企业数字化解决方案升级建设”以及“开放平台升级建设”为代表的6个项目。其中,记者注意到,“数字科技中心扩建”项目募集资金拟投入金额为39.81亿元,在6个项目中排名第二位。

  京东数科表示,若本次发行募集资金不能满足上述六个拟投资项目的资金需求,公司将通过自筹方式解决资金缺口。而如果本次发行实际募集资金超过投资项目所需,公司则将按照资金状况和募集资金管理制度,将多余部分用于公司主营业务。

  本次发行的主承销商为国泰君安证券股份有限公司与五矿证券有限公司;发行人律所选择的是上海市通力律师事务所;会所则为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙);此外,资产评估机构为中联资产评估集团有限公司。

  同样据招股书显示,京东数科本次拟发行不超过5.38亿股,占发行后总股本的比例不低于10%,且本次全部为发行新股,不涉及原股东公开发售股份。同时,京东数科还授予主承销商不超过15%的超额配售选择权(俗称“绿鞋机制”)。

  事实上,距招股书发布两个月前,即7月1日,北京证监局官网发布券商辅导信息的公告,“京东数科将赴科创板上市”消息被首次公开披露。

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