一周期货云资讯 宏观行业大事记

  云资讯(8.17-8.21)

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  宏观

  财政部数据显示,1-7月累计,全国一般公共预算收入114725亿元,同比下降8.7%。印花税1920亿元,同比增长20.3%。其中,证券交易印花税1174亿元,同比增长35.3%。

  19日,总部位于意大利罗马的联合国粮农组织呼吁,减少粮食损失和浪费有助于减少饥饿、贫困,利于应对气候变化。近期,粮农组织确定今年9月29日为首个"国际粮食损失和浪费问题宣传日",以推动国际社会加快落实行动,减少粮食损失和浪费。据联合国粮农组织首席经济学家估算,全球粮食损失和浪费率很可能超过20%。

  据中新网8月20日报道,针对"中国粮食今年够吃吗?农业农村部将采取哪些举措防止发生粮食危机?"的问题,农业农村部副部长于康震20日指出,旱涝灾害没有逆转今年粮食生产稳中向好的态势。如果后期不发生大的灾害,全年还将是一个丰收年,加上当前粮食库存仍处于高位,我国的粮食安全完全有保障,价格也将保持基本稳定。

  据新华社北京8月20日报道,在商务部20日举行的网上例行新闻发布会上,商务部新闻发言人高峰介绍,据海关统计,今年1至7月,我国进口大豆5513万吨,金额214亿美元,同比分别增长17.7%和13.3%。大豆进口为保障国内食用油供应和蛋白饲料需求发挥了重要作用。

  从多个信源处独家获悉,央行、住建部将召集部分房地产公司明日起在北京面谈,目前,已有多家房企收到通知,并将赴京与监管部门进行沟通。知情人士告诉记者,监管部门召集部分房企面谈,或为了解行业对融资新规的反应。

  1-7月中国稀土出口2.28万吨,同比下降20.2%。商务部称,受新冠肺炎疫情影响,稀土下游企业生产经营活动放缓,中国企业根据国际市场需求变化和风险情况,开展国际贸易业务。

  工信部:1-7月通信业累计实现营收9057亿元,同比增1.8%;其中电信业务收入8027亿元,同比增3.1%。

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  铁矿石

  Mysteel全国45个港口进口铁矿库存为11241.72,较上周降81.33;日均疏港量327.36降1.26。分量方面,澳矿5785.63降96.78,巴西矿2844.94增69.3,贸易矿5522.6降46.8,球团1067.57降34.69,精粉1037.53增39.42,块矿2556.12降17.57,粗粉6580.50?降-68.49;在港船舶数185条增8条。(单位:万吨)

  螺纹钢

  Mysteel调研247家钢厂高炉开工率91.41%,环比上周减0.52%,同比去年同期增3.91%;高炉炼铁产能利用率94.80%,环比减0.36%,同比增6.85%;钢厂盈利率95.24%,环比持平,同比增14.72%;日均铁水产量252.34万吨,环比减0.97万吨,同比增18.22万吨。Mysteel调研163家钢厂高炉开工率71.13%,环比上周减0.14%,产能利用率79.34%,减0.59%,剔除淘汰产能的利用率为86.37%,较去年同期增1.63%,钢厂盈利率82.21%,较上周持平。

  本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率76.83%,环比上周增1.60%,同比增0.71%;剔除淘汰产能的利用率为83.92%,环比上周增1.73%,同比增5.41%;日均产量68.95,增1.56;焦炭库存82.48,增0.96;炼焦煤总库存1483.10,增46.21,平均可用天数16.17天,增0.14天。本周焦化有新开工和复产情况,主要集中在河南、陕西、山西等地。库存方面,焦化厂库存整体维持低位,出货较好,西北部分焦企有屯货待涨情况,故库存小幅上升。本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用81.33%,周环比增0.93%;日均产量39.05,增0.45;焦炭库存33.38,增1.83;炼焦煤总库存788.78,增16.35,平均可用天数15.19天,增0.14天。

  本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存473.01,减8.36,平均可用天数14.45天,减0.19天;炼焦煤库存760.61,增23.97,平均可用天数15.15天,增0.48天;喷吹煤库存331.59,增4.89,平均可用天数13.21天,增0.25天。本周钢厂焦炭库存下降依然是集中华北、华东区域,高炉需求旺盛,钢厂仍在消耗库存。

  1.本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:京唐港215减10,青岛港(601298)136减9,日照港(600017)57增7,连云港45减5,湛江港25平,总库存478减17。本周港口进口焦煤库存小幅下降,通关依旧较长,锚地船舶较多,疏港正常。

  2.本周Mysteel港口焦炭库存:天津港(600717)25增2,连云港4减0.5,日照港98.5减2.5,青岛港155增5,总库存282.5增4。本周港口贸易商集港库存继续上升,但价格上涨后贸易商拿货也变得更加谨慎。

  Mysteel库存数据、钢谷网中西部库存统计、钢银统计数据

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  钢谷网中西部库存统计

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  铁矿石

  Mysteel中国铁矿到港量统计 (8/10-8/16):全国45港到港总量到港量2657.4万吨,环比增加98.3万吨;北方六港到港总量为1330.2万吨,环比增加196.2万吨。全国26港到港总量为2563.0万吨,环比增加121.9万吨。

  Mysteel运量原样本数据(8/10-8/16):

  1.本期新口径澳洲巴西铁矿发运总量2563.7万吨,环比增加158.7万吨;澳洲发货总量1797万吨,环比增加152.5万吨;其中澳洲发往中国量1558.7万吨,环比增加129.6万吨;巴西发货总量766.7万吨,环比增加6.2万吨。

  2.Mysteel全球铁矿石发运量(8/10-8/16):本期全球发运总量3108.2万吨,环比增加133.0万吨。

  螺纹钢

  据中钢协消息,2020年7月,全国生产粗钢9335.9万吨、同比增长9.07%,粗钢日产水平为301.16万吨/日,日产环比下降1.34%;生产生铁7818.3万吨、同比增长8.81%,生铁日产水平为252.20万吨/日,日产环比下降1.27%;生产钢材11688.5万吨、同比增长9.87%,钢材日产水平为377.05万吨/日,日产环比下降2.36%;1-7月,全国累计生产粗钢5.93亿吨,同比增长2.78%,粗钢累计日产278.49万吨,同比增长2.30%;生产生铁5.11亿吨,累计同比增长3.15%,生铁累计日产239.84万吨,同比增长2.67%;生产钢材7.24亿吨,累计同比增长3.66%,钢材累计日产339.88万吨,同比增长3.17%。

  国家统计局最新数据显示,2020年7月份,我国钢筋产量为2392.2万吨,同比增长5.3%;1-7月累计产量为14739.6万吨,同比增长2.9%。7月份,我国中厚宽钢带产量为1468.9万吨,同比增长8.0%;1-7月累计产量为9480.8万吨,同比增长7.4%。7月份,我国线材(盘条)产量为1447.1万吨,同比增长7.5%;1-7月累计产量为9061.5吨,同比增长1.9%。7月份,我国铁矿石原矿产量为7302.7万吨,同比持平;1-7月累计产量为48644.4万吨,同比增长3.6%。

  本周中国预到港的铁矿船载量约1734.14万吨,环比减少223.53万吨,环比减少11.42%

  上周(20200810-20200816)全国到港2553.63万吨,环比增长226.04万吨,增长9.71%.

  上周(20200810-20200816)全球铁矿石全球发运量3312.94万吨,环比增长2.52%,其中巴西发货量767.97万吨,环比减少3.33%。澳洲发货量1728.35万吨,环比增长4.29%。

  煤炭

  榆林超10多家煤矿18日再次上调价格5-10元/吨,现在部分大矿连续多次涨价,带动周边煤矿也上调价格。

  国内浮法玻璃现货市场成交重心延续上行趋势,整体市场交投维持向好,生产企业提涨信心较足,多地企业根据自身情况报价上调,幅度在2-5元/重箱,山东巨润今起产品价格再上调5元/重箱,厂家在后期仍有提涨计划。

  8月17日21时的大秦线下庄站站内有重车脱轨,造成湖东二场已于13:30后发车。此次事件造成:当天秦皇岛库存下降32.5万吨,北方港总库存下降60万吨。目前库存在修复中,大秦铁路(601006)目前已经恢复,但是各户反馈目前空车没发走,装好的车没发走,据了解是因为别的事情导致,例如:列车调度、 车皮的供应、站内技术作业 ,(车辆检修)汛期安全隐患排除等等各种原因,导致压车(堵车)。

  太原地区部分4.3米焦炉淘汰计划或由原本10月提前至9月执行,目前太原地区共有焦化产能1150万吨,涉及4.3米焦炉产能共1090万吨,除去美锦、梗阳、亚鑫、古交煤气化后9月可能提前关停焦化产能共270万吨,仍需继续关注太原地区相关政策变动。

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  0813日当周 USDA出口销售周报

  据USDA美豆油出口销售周报:2019/2020年度美豆油出口净销售-0.02(前值-0.25)万吨,其中销售中国0.0(前值0.0)万吨,美豆油出口装船0.22(前值1.19)万吨,其中中国装船0.0(前值0.0)万吨

  据USDA美豆粕出口销售周报:2019/2020年度美豆粕出口净销售3.45(前值18.24)万吨,其中销售中国0.0(前值0.0)万吨,美豆粕出口装船22.25(前值19.65)万吨,其中中国装船0.0(前值0.0)万吨

  据USDA美豆出口销售周报:2019/2020年度美豆出口净销售-1.27(前值57.01)万吨,其中销售中国-3.28(前值42.05)万吨,美豆出口装船89.9(前值110.39)万吨,其中中国装船41.15(前值63.04)万吨

  据USDA美棉出口销售周报:2020/2021年度美棉出口净销售3.28(前值0.02)万吨,其中销售中国1.35(前值0.0)万吨,美棉出口装船9.75(前值1.07)万吨,其中中国装船4.41(前值0.45)万吨

  Pro Farmer中西部地区作物巡查团周三表示,在遭遇干旱以及8月中旬的强风暴天气后,爱荷华州西部2020年玉米和大豆作物的单产潜力要低于均值。巡查团预计,位于爱荷华州西北角的第一块地区玉米单产为每英亩181.26蒲式耳,低于去年的184.88蒲式耳以及巡查团三年均值的183.47蒲式耳。

  Pro Farmer中西部地区作物巡查团周三表示,伊利诺斯州玉米和大豆作物的产量潜力要高于上年同期和三年均值。巡查团预计,伊利诺斯州玉米单产为每英亩189.40蒲式耳,高于2019年作物巡查均值的171.17蒲式耳,以及巡查团过去三年均值的181.51蒲式耳。该州是仅次于爱荷华州的美国第二大玉米生产州。

  巴西港口等待装船的中国船只数量每天都在增加,最近的新订单表明,这些船只的数量将维持在高位。中国调整进口关税、开放市场,将在一定程度上表明中国可能希望重建库存。根据巴西贸易部的数据,今年截至7月,巴西已向中国出口143万吨糖,超过了2019年全年总量。

  欧盟委员会布的数据显示,2020年7月1日到8月9日期间,欧盟(包括英国)发放1,829,077吨2020/21年度谷物进口许可,同比减少42%,上周同比减少45%。

  欧盟委员会发布的数据显示,2020年7月1日到8月9日期间,欧盟(包括英国)发放1,701,709吨2020/21年度(始于7月1日)谷物出口许可,比2019/20年度减少57%,上周是同比减少64%。

  据生意社数据监测:8月17日,盘锦中储粮发布公告,其豆粕装置计划8月25号停机,预计停机十天。

  美国农业部在7月份供需报告里预计2019/20年度(10月至次年9月)中国大豆进口量达到9600万吨,高于6月份预测的9400万吨,比上年提高16.3%;2020/21年度中国大豆进口量预计为9600万吨,和6月份预测持平,和上年持平。

  从农业农村部监测数据显示,7月份全国生猪存栏环比增长4.8%,连续6个月增长,同比增长13.1%,这是自2018年4月份以来生猪存栏首次实现同比增长。7月份能繁母猪存栏环比增长4.0%,连续10个月增长,同比增长20.3%。也是继6月份能繁母猪存栏同比增长后,生猪产能恢复的又一个重要拐点。

  美国农业部出口检验周报显示,截至8月13日当周,美国大豆出口检验量78.5万吨,前一周78.6万吨,上年同期115.9万吨。迄今为止,2019/20年度(始于9月1日)美国大豆出口检验总量4095万吨,上年同期4348.5万吨,同比减少58。

  据中果网,西部陕甘等地阴雨天收尾,早富士陆续开始卸袋,部分产区有零星订货价格流出,订货价与去年差距不大。嘎啦当前上货量依旧有限,价格基本维持稳定。

  据中枣网,新疆各产区防疫管控严格,加上入疆拿货客商有限,红枣交易零星,主流行情暂稳。沧州、新郑市场货源供应充足,客商按需拿货,交易氛围一般,但好货卖家多有惜售心态,一般货源随行购销为主。

  截至8月13日当周,美国对中国(大陆地区)装运41.8万吨大豆,此前一周装运14万吨。迄今为止,2019/20年度美国对中国累计装运大豆1385.6万吨,高于上年度的1164.8万吨。

  据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测,2020年第33周,16省(市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤47.88元,环比跌1.7%,同比涨58.6%,较上周收窄20.4个百分点。宰后均重91.64公斤,环比微跌0.32%,同比增9.42%。

  本周国内瘦肉型白条猪肉出厂价格环比小幅下跌。气温较高,猪肉消费持续疲软,加之低价冻肉和其他低价替代品供应量较多,屠宰企业多降价促销。

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  美国至8月14日当周API原油库存

  美国至8月14日当周API原油库存减少426.4万桶至5.12亿桶,预期减少200万桶。

  据EIA周报,截止8月14日当周,美国原油产量为1070万桶/日,较前值-0万桶/日;商业原油库存为51245.2万桶,较前值-163.2万桶;战略原油库存为65122.8万桶,较前值-267.1万桶;汽油库存为24376.2万桶,较前值-332.2万桶。精炼需求为1448.7万桶/日,较前值-17.1万桶/日。

  欧佩克+称需要230万桶/日的补偿性减产;欧佩克+同意在8月和9月进行补偿性减产。欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会在会后发布公报称,原油市场局势出现改善迹象,但恢复速度慢于预期;计划在9月17日举行下一次联合部长级监督委员会(JMMC)会议。

  联合石油数据库JODI:

  沙特6月原油库存增长579万桶,达1.53亿桶。

  沙特6月原油出口环比下降100.2万桶/日,至748.5万桶/日。

  沙特6月石油制品(包括原油和成品油)出口607万桶/日。

  欧佩克+内部报告:一种预期情形(非基准预期)显示,2020年原油需求可能下跌1120万桶/日。

  第四季度经合组织商业原油库存将较五年均值高出2.33亿桶。

  2021年经合组织商业原油库存将较五年均值高出2.5亿桶。

  沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹:欧佩克+的减产执行率是空前的;敦促欧佩克+成员国不要放松努力;欧佩克+减产协议可能延长至2022年4月。

  本周山东地炼常减压产能利用率为 71.81%,环比下跌 2.38%,同比上涨 18.77%;本周主营开工率 80.15%,较上周降低 2.03%,主要受主营销售公司逐渐减负影响,市场供应削减。

  据国家统计局,中国2020年7月合成橡胶产量为63.4万吨,同比增长7.1%。中国2020年1-7月合成橡胶产量为398.3万吨,同比增长1.0%。

  据中国橡胶信息贸易网,2020年上半年泰国天然橡胶产量达225万吨,较去年同期的230万吨下降1.8%。具体品种来看,烟片胶产量同比降12.7%;标胶同比增5%;乳胶同比降1.4%;混合胶同比降7.3%。

  上半年天胶国内消费量为31.8万吨,同比增4.1%,去年同期为30.5万吨。具体品种来看,烟片胶消费量同比增77%;标胶同比增35%;乳胶同比降44%;混合胶同比降84%。

  二季度,泰国天胶库存呈现月连续下降趋势,截至6月天胶库存降至38.5万吨,同环比分别下降17%和27%。其中,烟片胶占7.9%;标胶占13.7%;乳胶占12.8%;其他占65.6%。

  本周港口库存以华东累库及华南去库为主,江苏地区前期推迟船货基本已经进江卸货,浙江地区到船集中。华南地区周内去库幅度明显。港口总库存环比减少0.56%,同比增加2.1%;本周西北地区甲醇生产企业库存量环比增加约7%。

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  国家统计局公布报告

  7月铅产量52.2万吨,累计337.3万吨,同比增长18.9%,累计增长5.8%;7月锌产量52.4万吨,累计356.9万吨,同比减少0.2%,累计增长4.6%。

  7月氧化铝产量610万吨,累计4128.3万吨,同比减少1.6%,累计减少5.5%;7月电解铝(原铝)产量309.6万吨,累计2113.4万吨,同比增加3.1%,累计增加2.5%。

  7月铝材产量487.8万吨,累计3103.7万吨,同比增长14.2%,累计增长7.9%;7月铝合金产量81.6万吨,累计500.9万吨,同比增长5.7%,累计减少3%。

  7月铜材产量187.6万吨,累计1116.2万吨,同比增长14.2%,累计增长3.4%;7月精炼铜产量81.4万吨,累计563.2万吨,同比增长0%,累计增长3.9%。

  世界金属统计局公布报告

  2020年1-6月全球锌市供应过剩17.7万吨,2019年全年则为供应短缺7.4万吨。1-6月全球精炼锌产量增加1.3%,需求量较一年前下滑1.3%。中国表观需求量为322.0万吨,占到全于和总量的49%。(WBMS)

  2020年1-6月全球铅市供应过剩3.6万吨, 2019年全年供应短缺23.0万吨。1-6月全球精炼铅(原生和再生来源)产量为610.5万吨,略高于2019年同期水平。6月,全球精炼铅产量为110.57万吨,需求量为108.15万吨。(WBMS)

  2020年1-6月全球镍市供应过剩,产量比表观需求高出3.1万吨。2019年全年,全球镍市场供应短缺2.69万吨。1-6月,全球精炼镍产量总计为107.81万吨,全球矿山镍产量为105.64万吨,需求量为104.68万吨。6月,全球冶炼/精炼商的镍产量为19.86万吨,需求量为20.44万吨。(WBMS)

  2020年1-6月全球原铝市场供应过剩133.5万吨,2019年全年供应过剩73.5万吨。1-6月全球原铝产量同比增加3.1%,中国产量预估为1,786.8万吨。1-6月原铝需求量同比下降0.6至3158万吨,较2019年同期减少19万吨。(WBMS)

  2020年1-6月全球铜市供应短缺15.5万吨, 2019年全年供应短缺26.7万吨。1-6月全球矿山铜产量为1005万吨,较2019年同期增加0.7%;全球精炼铜产量为1185万吨,较去年同期增加5.1%,中国和智利增幅显著,分别增加51.9万吨和13.1万吨;全球需求量为1200万吨,2019年同期为1156万吨。(WBMS)

  国际铝业协会公布数据

  国际铝业协会周四公布的数据显示,全球7月原铝产量增加至545.2万吨,6月修正后为529.5万吨。7月中国原铝产量预估增至313.1万吨,6月为303万吨。7月中国以外全球原铝产量为217.1万吨,较6月增加5.6万吨,较上年同期减少3.7万吨。(IAI)

  国际铝业协会数据显示,7月中国以外全球原铝产量为217.1万吨,较月增加5.6万吨,较上年同期减少3.7万吨。(国际铝业协会)

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