精选层企业中报一指标力压A股所有版块,已受理企业表现亦不俗

原标题:精选层企业中报一指标力压A股所有版块,已受理企业表现亦不俗

9月4日晚,全国股转公司发布了2020年上半年新三板挂牌企业半年报业绩情况。据显示,截至2020年8月31日,共有8068家挂牌公司披露2020年半年度报告,披露率为99.08%。其中精选层和冲击在精选层企业的情况引人关注。

从数据来看,今年上半年,受新冠肺炎疫情和复杂多变的外部环境影响,挂牌公司整体经营业绩小幅下滑。8068家挂牌公司共实现营业收入6806.61亿元,同比下降7.62%;净利润312.72亿元,同比下降3.77%;但有60.04%公司实现盈利。

精选层企业中报一指标力压A股所有版块,已受理企业表现亦不俗

精选层公司引领示范效应初显

一方面,精选层公司率先在二季度实现营业收入恢复性增长。

从披露一季报的精选层公司来看,营业收入由一季度同比下降9.41%转为二季度同比增长20.49%。31家精选层公司实现盈利,净利润同比增长15.05%,半年度净资产收益率为6.45%,盈利能力优于其他层次挂牌公司。

有统计数据显示,从总体趋势看,新三板基础层、创新层、精选层挂牌公司的2020上半年整体归母净利润增速、营业收入增速、加权ROE受疫情影响均有所下降,其中创新层和精选层营收与净利润增速、ROE水平为近三年最低。

从归母净利润与营收增长看,2020上半年基础层、创新层、精选层的归母净利同比中位数分别为-1.54%、-1.96%和4.80%,营收同比中位数分别为-9.48%、-3.40%和-3.49%。

从净资产收益率看,2020上半年,基础层、创新层、精选层的加权ROE中位数分别为1.02%、4.07%和7.42%。

跨市场来看,上半年,精选层业绩不及科创板,但优于主中小创。

广证恒生的研究显示,从归母净利润增长看,2020年中报精选层低于科创板,高于创业板、中小板和主板,与科创板为唯二两个归母净利润正增长的板块。

从营收增长看,精选层和创新层增长水平高于中小板和A股主板,低于科创板和创业板。

从加权净资产收益率看,精选层整体ROE水平高于A股所有板块。

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另外,从2020年中报新三板各行业归母净利润同比增速看,精选层的休闲、生活与专业服务业、医药生物、轻工制造、电子设备、建筑行业挂牌公司净利润增速高于其他板块同行业公司。交运设备和信息技术行业增速则低于各板块平均水平。

另一方面,精选层公司注重研发投入,整体投入-产出效益较高。

一是精选层公司持续加大研发投入,上半年研发费用合计5.13亿元,同比增长6.36%;研发强度 4.54%,同比提高0.33个百分点,分别高于基础层公司及创新层公司0.6个和1.75个百分点;18家公司研发投入进一步增加,12家公司研发支出超过1000万元。

二是在疫情期间仍持续扩大投资规模,投资活动现金流量净额同比上升3.71%,其中构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加8.32%。

三是精选层公司今年上半年的净利润率、投资回报率分别达到11.25%和4.35%,分别较全市场高6.66和2.82个百分点,实现了投资的高转化和高收益。

第三方面,挂牌公司多种形式回报股东,精选层公司现金分红力度较大。

截至8月31日,577家公司披露半年度分红预案,较去年增加26%;其中,177家公司为2020年的第二次分红。精选层公司中,目前已有7家公司披露半年度分红预案,占比21.88%,全部为现金分红;其中4家公司为今年第二次现金分红。合计拟发放现金红利1.43亿元,占归属于挂牌公司股东净利润的11.28%。

精选层企业中报一指标力压A股所有版块,已受理企业表现亦不俗

已受理企业表现亦不俗

据股转官网显示,目前有31家公司的精选层申报文件获得受理,其中23家公司处于“已问询”状态,8家公司处于申报“已受理”状态。

这31家新三板公司与首批精选层公司相比,业绩也并不逊色:21家公司上半年营业收入超过1亿元,近半数在受疫情影响之下仍实现了净利润增长。

数据显示,这31家精选层申报受理企业有21家今年上半年的营收破亿,其中中大股份与伊禾农品分别实现营收17.50亿元、15.16亿元,位居营收排名第一、第二位。

净利润方面,28家公司上半年实现盈利,仅艾芬达、诺思兰德、亿童文教3家公司净利润亏损。盈利最多的企业为羌山农牧,归属于挂牌公司股东净利润为6675.24万元,其次为伊禾农品,净利润为6142.45万元,其余公司的净利润多集中在2000万元左右。

从行业上看,这批受理企业大多数来自设备制造业、医药业及汽车制造的公司,这些公司在各自的优势领域精耕细作,手握多项研发专利,拥有不少知名客户。

医药作为新三板上的特色行业之一,从细分领域来看,这次受理的31家企业中,3家医药公司梓橦宫、伊普诺康、诺思兰德都属于研发型企业。而汽车零部件制造类企业也有3家,主营产品销售对象大多都是知名汽车厂商。还有4家专用设备制造企业都来自不同的细分领域,各具特色。

根据半年报,不少精选层受理企业的前十大股东中出现了知名投资机构,这些机构在公司备战精选层之前就已进行布局。以国内高品质镁质耐火材料供应商中镁控股为例,公司第四大股东为浙江天堂硅谷贞明股权投资合伙企业,持股比例4.97%,第七大股东为北京天星志远投资中心,持股1.38%。

部分拥有投资机构股东的受理企业曾进行过A股IPO,中镁控股曾于去年8月下旬与招商证券签署上市辅导协议。佳力科技曾于2010年和2011年两度冲刺IPO,佳力科技的前十大股东中出现了北京君创同达投资管理有限公司、北京天星志远投资中心的身影。

内容整合自21世纪经济报道、上海证券报返回本站,查看更多

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