最前线 | 手游发行商新娱科今起招股,预计7月15日在港挂牌上市

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6月30日,新娱科控股(06933.HK)发布公告,将于6月30日至7月6日招股,公司拟发行1亿股股份,其中90%为国际发售,共计9000万股;10%为公开发售,共计1000万股,另有15%超额配股权。每股发行价介于1.63-1.87港元之间,每手2000股,预期将于7月15日上市。独家保荐人为华高和昇财务。

新娱科曾于去年4月23日和10月25日两次递表港交所,但是上市申请均已失效。今年4月28日,新娱科控股第三次向港交所递交上市申请,并且于6月26日通过港交所聆讯。

公告显示,新娱科拟将上市筹集的资金用于游戏开发与发行。具体而言,将有约33.1%的资金用于提升游戏开发能力及扩展游戏组合;约46.1%的资金用于加强发行能力;约13.7%的资金用于建立一个综合游戏分销平台;约7.1%的资金用于扩大地理覆盖范围及建立国际用户基础。

此前的招股书披露,新娱科系一家中国综合游戏发行商及开发商,专注于在中国市场发行手机游戏。其运营主体为顶联科技有限责任公司,2014年起家于电子设备销售业务,自2015年拓展开发业务及开始开发手机游戏,并于2016年进一步打入手机游戏发行业务。

截至最后实际可行日期,新娱科已开发了22款自研游戏,主要类型为RPG及休闲游戏。其中旗舰游戏为《虚空风暴》《公主遇险记》《醉计三国》,于2019财政年度产生收益4.5千万元(人民币,下同),占同期总收益24.3%。

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来源:新娱科公告

在公司收益上,新娱科2017至2019年财年收入分别为1.07亿元、1.51亿元,和1.88亿元,复合年增长率为32.3%;净利润分别为3145.4万元、3939.1万元及5050万元人民币,年复合增长率26.6%。

但是值得注意的是,在财年收入上,发行自主开发游戏收入不足联合发行第三方游戏收入的三分之一。联合发行第三方游戏仍是顶联科技的主要营收来源。返回本站,查看更多

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