IPO简报|正荣服务(06958)今起招股 预期7月10日上市

原标题:IPO简报|正荣服务(06958)今起招股 预期7月10日上市

今日正荣服务(06958)发布公布,该公司股份于6月29日至7月3日招股,该公司拟发行2.5亿股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,发售价每股3.6港元-4.7港元,另有15%的超额配股权,每手1000股股份,市值约为42亿,市盈率为38倍左右。预期股份将于2020年7月10日上午九时正开始在香港于联交所买卖。

作为国际发售的一部分,该公司引入四名基石投资者,包括光大兴陇信托,大众(香港)国际、Poly Platinum Enterprises Ltd及中城国际(香港)。

《IPO简报|正荣服务(06958)今起招股 预期7月10日上市》

图片来源:正荣服务集团有限公司招股书

正荣服务是中国一家综合性物业管理服务提供商,为住宅和非住宅物业提供多样化的物业管理服务。根据中指院的资料,正荣服务为中国增长最快的物业管理公司之一。按2019年收益及净利润的增长率计,正荣服务在2020物业服务百强企业前三十名中分别排名第十及第三。

正荣服务于2000年由欧宗荣先生及正荣集团成立,并于2004年开始为正荣的住宅物业项目提供物业管理服务。正荣服务与正荣维持长远合作关系,于2017年开始向由独立第三方开发的项目提供物业管理服务。

截至2019年12月31日,正荣服务在21个城市拥有149个在管项目,覆盖中国四个地区,即长江三角洲地区、海峡西岸地区、中西部地区及环渤海地区。截至同日,正荣服务在管项目的在管总建筑面积约为2290万平方米,总签约建筑面积约为3700万平方米。

正荣服务的业务涉及服务各类物业,包括住宅及非住宅物业,如政府公建、写字楼、工业园区和学校。

正荣服务向正荣(最大客户)提供物业管理服务以及增值服务,而正荣服务来自正荣的收益于2017年、2018年及2019年分别占正荣服务同期总收益的33.5%、28.2%及23.7%。于2017年、2018年及2019年,正荣服务就由正荣地产集团(06158)开发的项目提供的物业管理服务所得收益分别占正荣服务同期物业管理服务所得总收益的约88.2%、69.6%及66.4%,截至2017年、2018年及2019年12月31日涉及正荣服务在管总建筑面积的77.1%、74.5%及47.6%。

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正荣服务拥有三条业务线,即(i)物业管理服务、(ii)非业主增值服务及(iii)社区增值服务,构成提供给客户的综合服务产品,涵盖整个物业管理价值链。正荣服务的收益于往绩记录期增长主要由于三条业务线产生的收益总体增加。

图片来源:正荣服务集团有限公司招股书

正荣服务管理由正荣地产集团开发的项目、由第三方物业开发商独家开发的项目及共同开发的项目。

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图片来源:正荣服务集团有限公司招股书

正荣服务总签约建筑面积由截至2017年12月31日的1620万平方米增至截至2018年12月31日的2490万平方米,并进一步增至截至2019年12月31日的3700万平方米。

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图片来源:正荣服务集团有限公司招股书

财务方面,截至2017年12月31日止年度、2018年12月31日止年度及2019年12月31日止年度收益分别为人民币2.73亿元、4.56亿元及7.16亿元,而截至2017年12月31日止年度、2018年12月31日止年度及2019年12月31日止年度年内溢利及全面收入总额分别为人民币2029.7万元、3952.4万元及1.09亿元。

《IPO简报|正荣服务(06958)今起招股 预期7月10日上市》

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图片来源:正荣服务集团有限公司招股书

至于上市所得,假设超额配股权并无获行使及并无计及因根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份,并假设发售价为每股股份4.15港元,该公司估计,经扣除就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后,该公司将从全球发售中收取的所得款项净额约为9.72亿港元。

其中,约55.0%将用于寻求战略收购及投资机会,并进一步发展战略合作伙伴关系以扩大该公司地理覆盖范围的深度和广度及业务规模(其中约27.5%将用于收购其他符合该公司甄选标准的物业管理公司;及约27.5%将用于收购社区产品及服务与该公司互补的物业管理公司);;约20.0%将用于进一步开发该公司的信息管理系统;约15.0%将用于进一步开发“荣智慧”服务软件,以提升该公司提供全新及现有物业管理服务的效率,增加该公司的服务范围、提高质量并提升客户满意度;约10.0%将用作一般业务运营及营运资金。

物业新股自然多受追捧,不过,正荣较高的市盈率以及较小的规模,都是制约其想象空间的因素。返回本站,查看更多

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