资本圈 | 证监会发基础设施REITs指引 正荣获约1.41亿美元双币种贷款

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资本圈 | 证监会发基础设施REITs指引 正荣获约1.41亿美元双币种贷款

证监会发基础设施REITs指引:80%以上基金资产投于资产支持证券

8月7日,据中国证监会官网披露,为落实《中国证监会 国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》(证监发〔2020〕40号),证监会已于近日发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(简称《指引》),自公布之日起施行。

《指引》共五十一条,主要包括以下内容:

一是明确产品定义与运作模式。公开募集基础设施证券投资基金(简称基础设施基金)属上市交易的封闭式公募基金,应具备以下条件:80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,通过资产支持证券和项目公司等特殊目的载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利;基金管理人主动运营管理基础设施项目以获取稳定现金流,并将90%以上合并后基金年度可供分配金额按要求分配给投资者。

对拟任基金管理人,要求公司成立满3年,设置独立的基础设施基金投资管理部门,配备不少于3名具有5年以上基础设施项目运营或基础设施项目投资管理经验的主要负责人员,其中至少2名具备5年以上基础设施项目运营经验;同时具有基础设施领域资产管理产品托管经验等。

值得注意的是,出现下列情形之一的,则基础设施基金募集失败:基金份额总额未达到准予注册规模的80%;募集资金规模不足2亿元,或投资人少于1000人;原始权益人或其同一控制下的关联方未按规定参与战略配售;扣除战略配售部分后,向网下投资者发售比例低于本次公开发售数量的70%;导致基金募集失败的其他情形。

此外,基础设施基金除投资基础设施资产支持证券外,其余基金资产应当依法投资于利率债,AAA级信用债,或货币市场工具;基金总资产不得超过基金净资产的140%,用于基础设施项目收购的借款金额不得超过基金净资产的20%。

二是压实机构主体责任,严控基础设施项目质量。强化基金管理人与托管人的专业胜任要求和诚实守信、谨慎勤勉的受托职责。聚焦优质基础设施资产,严把项目质量关。发挥外部管理机构、会计师事务所、评估机构等专业作用。

三是明确基金份额发售方式,采取网下询价的方式确定基金份额认购价格,公众投资者以询价确定的认购价格参与基金份额认购。

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四是规范基金投资运作,加强风险管控,夯实投资者保护机制。明确基金投资限制、关联交易管理、借款安排、基金扩募、信息披露等要求,全面落实“以信息披露为中心”,确保投资者充分知情权。

五是明确证监会监督管理和相关自律组织管理职责,强化违规行为约束。

下一步,证监会将按照《指引》以及相关法律法规要求,坚持“稳中求进”总基调,推动基础设施REITs平稳落地,并及时总结试点经验,不断完善监管制度。

普洛斯发行基于区块链的应收账款ABS 项目储架规模20亿

8月7日,普洛斯发布消息称,由普洛斯金融发起的基于区块链的应收账款1期资产支持专项计划于上海证券交易所成功发行,这是国内首单基于区块链技术发行的多手商票入池ABS项目,项目储架规模20亿元,首期发行规模2.16亿元,期限2年,优先级评级AAA。

本次专项计划致力于借助金融科技的力量解决国内众多产业链上的中小供应商的融资需求,利用区块链上数据不可篡改的特性,让底层票据资产变得真实、透明,从而使得核心企业的信用可以通过电子票据进行多级流转,提高中小供应商资金融通的效率,开辟中小企业在资本市场的创新融资途径。

本次专项计划基础资产为中小供应商持有的评级为AA+及以上优质核心企业的商票,采用“N家核心企业+M家供应商”的业务模式,底层资产高度分散,期限不限,极大降低了资产池的单一信用风险。

另外,票据信息服务机构和发行人通过各自的区块链节点分别提交实际票据业务信息和项目发行信息,以第三方独立机构身份提供数据交叉验证支持。同时,普洛斯金融还为监管部门和投资人提供可实时监控证券和基础资产表现的端口,在资产存续期间持续跟踪债务人及底层资产的真实表现。

本次专项计划的成功发行是依托普洛斯金融基于区块链的资产资金平台——普云链平台完成的。该科技平台不仅能对普洛斯金融自营的商票保理、车险分期、大宗商品代采和存货融资等金融服务形成的资产进行穿透管理,也能向市场上的资产、资金方提供资产管理服务,为其提供从资产生成、筛选,到证券化发行、存续期管理的全生命周期服务,提升资产、资金方的管理效率。

新力地产10.06亿元私募公司债项目获上交所受理

8月7日,据上交所披露,新力地产集团有限公司非公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)项目状态更新为已受理。

观点地产新媒体获悉,该债券发行人为新力地产集团有限公司,承销商/管理人为中信证券股份有限公司、中山证券有限责任公司,品种为私募,拟发行金额10.06亿元。

另据观点地产新媒体此前报道,7月17日,上交所信息显示,新力地产一笔12.3亿元的公司债获得受理。债券品种为私募,承销商/管理人为中山证券有限责任公司。返回本站,查看更多

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